2013全國飼料生產形勢分析與展望

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　　本文觀點和飼料生產數據來源于農業部重點跟蹤企業月度統計報表監測數據，為預測值。2013年全年飼料工業統計數據正在上報匯總審核中，以農業部全國飼料工作辦公室最終公布數據為準。
　　2013年，我國飼料行業經受了2012年末“速成雞”及今年3月“黃浦江死豬”、人感染“H7N9流感”疫情等多重影響,飼料產量一、二季度下滑，三季度出現上升拐點，四季度全面回升，預計全年飼料產量和上年基本持平。隨著新修訂《條例》及配套規章的陸續實施，飼料企業規范化、標準化管理與運營得到有效加強，全國飼料質量安全狀況保持穩定向好的趨勢。飼料行業的發展基本適應了國家宏觀改革的整體步伐和改革創新發展思路和發展模式，持續彰顯了飼料行業適應國家經濟改革轉型的調整與有效過渡。
　　一、基本情況
　　據統計監測數據預測，2013年全國飼料工業總產量19 100萬噸，與2012年同比下降1.8%。其中,配合飼料16 170萬噸，同比下降1.2%；濃縮飼料2 300萬噸，同比下降6.8%；添加劑預混合飼料630萬噸，同比增長1.7%。
　　1、不同品種飼料產量有增有降。全年預計，豬飼料8 000萬噸,同比增長3.6%；蛋禽飼料3 050萬噸，同比下降5.5%；肉禽飼料5 050萬噸，同比下降8.4%；水產飼料1 900萬噸，同比增長0.4%；反芻飼料780萬噸,同比增長0.6%；其他飼料320萬噸，同比增長1.1%。
　　2、主要飼料原料價格波動幅度較大。1～5月，除棉粕、菜粕外，其他飼料原料價格均呈逐月走低行情。6～10月，玉米、進口魚粉、磷酸氫鈣和氨基酸價格繼續回落，其他大宗飼料原料價格逐月回升。棉粕、菜粕價格環比呈現逐月上漲行情。而11、12月，除麥麩、磷酸氫鈣、和蛋氨酸價格環比上漲外，其他大宗原料價格有所下降。
　　2013年1～12月玉米累計采購均價為2 420元/噸，同比下降2.4%；豆粕累計采購均價為4 150元/噸，同比增長11.3%；棉粕、菜粕采購價格12月比年初分別漲22.3%和16.2%；魚粉累計采購均價為11 110元/噸，同比增長3.5%，但進口魚粉價格環比一直呈下跌走勢，從1月的12 160元/公斤降到12月的9780元/公斤，降幅19.6%，見圖1。
　　3、飼料產品價格同比整體上漲。數據顯示,1～12月飼料產品全國均價同比漲幅5.3%。其中，育肥豬配合飼料累計同比漲幅6.2%，蛋禽配合飼料5.0%，肉禽配合飼料2.4%；育肥豬濃縮飼料累計同比漲幅4.9%，蛋禽濃縮飼料13.4%，肉禽濃縮飼料3.7%；4%大豬預混合飼料累計同比漲幅8.4%，蛋禽預混合飼料0.2%，肉禽預混合飼料1.0%。
　　4、不同規模企業產量漲跌不均。從1～12月不同規模企業情況看，月產10萬噸以上的大型集團企業累計同比下降7.9%。月產1萬～10萬噸的企業產量累計同比增長5.8%；月產1萬噸以下的企業產量累計同比下降11.0%。
二、運行特點
　　1、飼料產量前低后高、呈總體持平略降。據重點跟蹤企業近三年生產情況顯示：從總產量月度走勢規律情況看，2011、2012年各年度產量高峰期出現在7、8月份，年初和年末月份則處于相對低谷，呈“倒V”走勢。2013年則不同，8月份之前飼料產量同比下降非常明顯，單月同比下降幅度在10%以上，進入9月份以后才有所緩解和回升，形成前低后高走勢。這主要與今年消費環境和養殖行情密切相關。年初生豬價格持續下跌，豬糧比連續5個月跌至盈虧平衡線以下，至7月份，生豬價格同比才略有回升，8月起豬糧比重回盈虧平衡線以上，養殖積極性開始恢復，四季度肉類產品消費進入旺季，以及養殖戶對春節消費的期待，飼料產量止跌回升。
　　2、飼料產品結構出現適應性調整。2013年，飼料產品類別同比呈現“一平一降一增長”特點：配合飼料持平，濃縮飼料下降，添加劑預混合飼料增長。由于今年行情低迷和部分原料價格的走低，飼料產品結構和近兩年比略有調整，主要表現在配合飼料的漲幅趨緩，而近兩年一直處于萎縮之勢的濃縮飼料下降的速度有所緩和，添加劑預混合飼料為飼料產量的亮點。主要原因包括:一是畜產品價格持續低迷，加上從農戶手中直接購買原料價格相對較低，散養戶為降低成本，更多地選擇預混合飼料和適當選擇濃縮飼料；二是隨著大規模農場的發展，為了提高養殖水平，在飼料方面也選擇了適合本農場的自配飼料，因此推動了添加劑預混合飼料的產量；三是相對盈利空間較高的添加劑預混合飼料受到企業普遍關注；四是部分企業提高預混合飼料比例和調低濃縮飼料配比用量的新現象；五是由于行情低迷，規模養殖戶偏向階段性性購買預混料生產自配料等，對預混合飼料的增長有直接關聯因素。
　　3、禽飼料產量遭受重創。除了上年末“速成雞”事件后續影響以及春節后肉類消費需求下降外；3月底爆發人感染“H7N9流感”疫情后，導致禽飼料遭受重創。據重點跟蹤企業統計4～5月不同規模企業的禽飼料產量全線下跌外，人感染“H7N9流感”造成禽類產品價格劇降，禽肉大量積壓冷凍、部分養殖戶退出、父母代雞大量損失、存欄減少，直至12月份禽飼料產量仍然沒有恢復。2013年1～12月，蛋禽飼料、肉禽飼料產量累計同比仍然下降；2012年同期同比增長0.7%；2011年同期同比增長9.1%。
　　4、發展區域呈“東降中穩西增長”趨勢。從1-3季度產量來看，我國產量超過千萬噸的7個省份中，廣東、山東、河北、河南累計同比均有下降，分別下降3.2%、15.1%、6.1%和4.1%；遼寧、湖南和四川呈現增長，分別增長6.4%、5.6%和7.4%。
　　從不同區域看，西南同比漲幅最大為4.3%，華中、華南和東北同比漲幅在3%左右，西北地區同比增長1.2%，華北、華東地區同比分別下降5.7%和2.1%。區域內對產量增長貢獻較大的省份主要為廣西、四川、湖南，同比分別增長15.7%、7.6%、5.6%，主要拉低省份為山東、河北，同比分別下降15.09%和6.05%。
　　5、企業運行成本持續加大，利潤空間進一步壓縮。從10家飼料上市公司前三季度公告看，營業成本和“三費”均呈上漲趨勢，凈資產收益率顯示下降。前三季度10家上市飼料公司營業成本合計1018.70億元，同比增長2.58%；比總營業收入增幅低0.61個百分點。“三費”中,2013年與2012年同期相比的銷售費用增幅均在19%-22%區間，財務費用超出上年的4.66%。2013年前三季度銷售費用、管理費用、財務費用分別占營業成本的3.52%、3.19%、0.69%，2012年三者同期比重為3.03%、2.72%、0.51%，2011年為3.02%、2.65%、0.58%。2013年前三季度的銷售費用、管理費用、財務費用的“三費”加和占總營業收入比重2013年、2012年、2011年分別為6.77%、5.76%、5.68%。數據顯示，三費比重逐年增高，綜合經營費用的上漲，人工、電力、煤氣等綜合成本的居高不下，以及玉米、豆粕等飼料原料價格普遍高位運行，企業的原料成本支出隨之上漲等因素是導致企業經營成本、費用增加的主要原因。2013年第三季度飼料生產回穩，前三季度凈資產收益率為7.7%，同比下降1.78%，10家飼料上市公司中，過半數凈資產收益率同比下降。正常年份前三季度的飼料產量約占全年的74%，如以此規律測算,10家飼料上市公司的年度加權平均凈資產收益率可能無法超過2012年10.15%的水平。成本上漲，收益下降，均不利好企業盈利，利潤空間進一步縮小。
　　6、全國飼料質量安全狀況保持穩定向好的趨勢。農業部數據監測顯示： 2013年飼料質量衛生指標合格率處于較高水平，商品飼料產品合格率為96.03%，比2012年提高0.32個百分點；飼料中禁用物質檢出率為0，沒有發現非法使用“瘦肉精”、蘇丹紅等禁用物質的情況；飼料添加劑使用進一步規范，國產飼料添加劑合格率97.12%；抽檢進口飼料添加劑合格率91.04%，不規范使用添加劑問題得到明顯遏制。
　　7、企業整合升級，戰略蓄積與擴張勢頭不減。行業企業努力尋求并著手進行戰略升級。因市場低迷，各企業紛紛借機調整自身發展模式：一批企業著手進行設備改造升級，建立標準化生產方法，來滿足新的飼料法規對飼料生產條件的要求，并形成企業發展新的競爭力；一批企業進行聯合重組，普遍是3～5家小型企業進行聯營聯合，以達到企業規模化，管理規范化，共同來求生存求發展；一批企業進行外延式擴展，尤其是大型企業，從資源節約的角度，規模角度以及疾病控制和項目的可操性等綜合因素驅動，眾多大型企業看好生豬養殖業，加大對豬飼料投入力度，并擴大生豬產業鏈建設，推動了飼料行業的轉型和提升，大企業對現代化養豬業投資規模之大為歷年之最。
　　8、大型企業的擴張步伐加快。行業企業的一系列的改造、重組、收購、外延，都在助推著行業整合速度的提高，形成了有利于行業長期健康發展的競爭格局。9月25日，發改委公布《全國牛羊肉生產發展規劃（2013-2020年）》要求各地培育壯大產業化龍頭企業，大力發展“公司+農戶”等生產模式，推進產業化經營。10月8日，國務院常務會議審議通過《畜禽規模養殖污染防治條例（草案）》，提升了養殖業準入門檻，對推動畜牧業轉型升級，推行規模化、標準化養殖，具有重要意義。由于政府的政策導向和對農業產業化龍頭企業的政策扶持，企業全產業鏈發展、規模化養殖已是大勢所趨。
　三、影響因素分析
　　今年我國飼料發展速度放慢主要受以下因素影響：
　　一是受國家宏觀經濟增速和政策調整的影響。近兩年，我國經濟增長速度放緩，2013年全年GDP增速預計為7.5%。宏觀經濟減速慢行，必然影響到各個行業。投資項目減少等使肉類集團生產消費下降。此外，“八項規定”等大力倡導厲行節約，奢侈與浪費性消費減少，肉食浪費的泡沫被擠壓，回歸到正常消費，飼料產業同樣受這一大環境的影響。再加上今年是飼料生產許可證的換證年，眾多飼料企業生產資格受到影響。受市場和政策的雙重作用，飼料行業發展速度也在放緩。
　　二是受食品安全及公共衛生事件影響，消費者對畜產品質量安全信心下降，抑制了正常的畜產品消費，導致飼料養殖形勢壓力較大。“健美豬”“速成雞”“黃埔江死豬”“雨潤問題肉”及不斷零星曝出的病死豬肉事件等食品類負面新聞，直接沖擊了消費者信心，畜產品整體消費水平受到嚴重影響。進而造成上半年畜禽養殖及產品產銷均呈疲軟態勢、量價齊跌，養殖市場受到擠壓，至6月豬肉價格才進入上升通道。蛋禽方面，由于今年3月的人感染“H7N9流感”事件，加之2012年2～8月份，我國蛋雞養殖行業出現連續虧損，導致我國祖代、父母代、商品代蛋雞存欄均不同程度地下降，肉雞產業受 “H7N9流感”事件沖擊最為嚴重，多地禽類交易市場關閉，4～7月間禽肉消費量急劇下降，多數加工企業不得不將禽肉收儲冷凍，囤肉期待消費復蘇。雖然8月下旬終端需求略有好轉，但禽肉市場仍然供大于求。養殖戶補欄仍不積極，觀望情緒濃厚，肉禽產業復蘇遲緩，目前尚未完全恢復正常養殖水平。
　　三是從產業發展周期來看，畜牧產業已在2005年前后跨過快速增長進入成熟期，后期主要變化是產業結構調整及產品品質提升，進入漸進發展階段。飼料產業在未來10年間，仍然能享受規模紅利帶來的增長，但增速會逐漸減緩。2013年同比基本持平。以近三年情況看： 2012年同比增長7.7%，2011年同比增長11.5% ，2010年同比增長9.4%。但是，如果把產量折算成配合飼料，近三年的增長率分別為4%、6%和3%。近三年的增長主要是配合飼料比重不斷提高而形成的結構變化性增長。
四、發展趨勢
　　1、飼料行業適應發展形勢，整體尋求新的突破。2012年的“健美豬”“速成雞”影響還沒完全消除,今年3月底又發生了“黃浦江死豬”與人感染“H7N9流感”事件。畜牧養殖行業嚴重受創,作為與畜牧業養殖業息息相關的上游產業——飼料業也未能幸免,加上我國宏觀經濟增速放緩，飼料總產量和銷售額被動減少，而消費者對肉食品消費信心的下降，更是對飼料養殖形成了極大壓力，各飼料企業普遍感到了“倒春寒”。而低迷的行情，正是考驗企業實力和應對能力的時刻。上市飼料公司紛紛在各自的發展戰略框架下，更明確定位和及時調整發展戰略、戰術,有效提升企業發展能力和管理水平。上市公司是行業的領頭軍，在它們的帶動下，我國飼料行業不斷實現新的突破，在有效提升現代化管理,精耕細作中全面尋找并提升新的利潤增長點。
　　2、整個行業對危機事件理性有效應對，行業成熟度大幅提高。在連續的食品安全事件的打擊下，人們對畜產品質量安全產生恐慌心理，畜產品消費和飼料生產受到嚴重打壓，行業產業鏈上下游多個環節產生連鎖反應，飼料生產及飼料消費、行業經營等都受到影響，企業業績急劇下滑，其中華東、華南地區農牧企業虧損最重。危機時刻見真功，疫情發生期間，行業上下并沒有自亂陣腳，而是高度重視，有效應對。4月7日，農業部印發《動物H7N9禽流感緊急監測方案》，全面強化疫情排查和病毒監測，并及時處置突發情況。5月21日，在瑞士日內瓦召開的世界衛生大會專門聚焦“H7N9流感”，我國對該疫情的應對贏得了各界肯定。同時，各大集團企業多次召開專題會議研究，在技術體系和管理、銷售等方面部署應對措施，并第一時間客觀公布事件對企業的不利影響，讓投資者更加放心。危機處理方式也更加理性和及時，全面有效的應對措施讓行業危機最小化。建立企業預警機制、成立應急基金，呼吁政府及相關部門出臺優惠政策給予適當補助,減少企業虧損,正確、科學看待疫情，培育傳遞正能量的輿論環境。避免影響市場消費等，我國飼料行業與企業更加成熟，更加理性有效。
　　3、飼料原料價格波動呈常態化，國際、國內市場因素影響更加明顯。飼料原料價格波動多年來一直是飼料產品價格變化的主要因素，國際、國內市場化成為決定性因素。如玉米、豆粕年度均價，2009年之前玉米均價穩定在1.72元/公斤左右，自2010年開始大幅上漲至2.01元/公斤，漲幅16.9%；2011年上漲至2.30元/公斤，2012年漲至2.48元/公斤，到了2013年玉米價格雖有所回落，但仍處于高位，2013年1-12月玉米均價為2.42元/公斤，年均上漲幅度近10個百分點。豆粕方面，2006年以前豆粕年均價穩定在2.4元/公斤左右，2007年至2008年豆粕價格開始大幅上漲，達到 3.55元/公斤，漲幅達47.9%；自2009年到2011年價格3.36元/公斤左右的高位區間呈現波動起伏行情；2012年上漲至3.74元/公斤。2013年豆粕價格延續上漲行情， 1-12月累計均價已漲到4.15元/公斤，創下歷史高位。豆粕價格波幅比玉米更多了不確定性，這與大豆豆粕主要依賴進口有關。
　　2013年1～11月，我國共進口大豆5 597.1萬噸，同比增長6.6%。進口豆粕1.5萬噸，同比下降65.4%。全球大豆供應和需求炒作繼續主導市場，雜粕供給減少導致豆粕消費量增長明顯，現貨價格居高不下，進口量已達歷史同期最高水平。2013年1～11月，共出口玉米7.4萬噸，同比下降70.4%。進口玉米244.5萬噸，同比下降70.5%。由于全年玉米供應充足，飼料、深加工等下游消費較為疲弱，加上受人感染“H7N9流感”等因素影響，玉米市場行情持續低迷，供大于求等多重因素對玉米市場行情造成了巨大沖擊。
　　2013年1～11月，共進口魚粉94.1萬噸，同比下降18.9%。受2013年秘魯、智利、美國等主產國捕魚情況的影響，我國進口魚粉隨之驟減。加上國內接連發生強臺風和暴雨，魚粉需求表現疲弱，供需、配額、外盤等因素影響著魚粉市場走勢。
　　2013年國內蛋氨酸、賴氨酸市場供求失衡導致行情持續低迷，短期價格處于歷史低位。進口量減少、出口量增加明顯。1～11月蛋氨酸進口11.5萬噸，同比下降6.3%。賴氨酸進口0.6萬噸，同比下降44.2%；1～11月蛋氨酸出口0.5萬噸，同比增長104.2%。賴氨酸出口17.2萬噸，同比增長14.9%。大宗飼料原料和飼料添加劑市場的持續變化，將給中小型企業的原料采購帶來壓力和考驗，規避原料價格波動的不利影響，以原料風險管理來推動產業進步迫在眉睫。
　　4、行業轉型升級進入關鍵性階段。2014年我國飼料行業轉型升級將進入關鍵性階段，飼料生產企業調結構、促轉型、提升級為主題。主要表現為：一是與養殖新技術結合的飼料產品研發和飼料產品本身的核心技術開發；二是生產自動化與生產技術信息化的有效結合；三是飼料企業全球國際化視野的進一步拓寬；四是企業融資的有效運作，將助力企業跨越式發展；五是區域性集中布局的核心效應與重點城市品牌效應的再次結合；六是企業橫向與縱向產業的擴張，與物流儲運的有效鏈接，和降低生產企業與直接消費者間的運行成本，必將帶來企業利潤新的增長點。
　　5、飼料行業整體運行進入相對高成本時代。從用工成本、環保約束、土地成本和社會物價總體升高等因素來看，2014年飼料產品成本繼續升高的可能性比較大。一是飼料成本。玉米方面，國家統計局預計2013年我國玉米產量達到2.15億噸，比上年增長4.6%，連續第四年增產。但在國家定向收儲、進口轉基因玉米退貨、玉米需求增長（飼用、食用、工業用途）的刺激下，2014年玉米價格可能偏強勢運行。豆粕方面，由于受美國種植成本比較高和畜禽存欄水平較高影響，豆粕價格可能保持高位。 二是用人成本。由于人口紅利逐漸消失，社會各個行業都在面臨轉型，畜牧業也不例外，用人成本剛性增長的勢頭不可逆轉，熟練技術工人仍會比較缺乏。據統計數據顯示，2013年一線城市的人工成本升幅8%，2014年將更高。其次，還受環保約束、社會物價水平等支撐上漲因素影響。雖然美國啟動量化寬松政策有可能會有大宗農產品的溫和下調的期待，但從目前總體情況看，企業整體運行及產品成本將持續上漲可能性較大。
　　6、飼料市場仍然有廣闊的發展空間。世界經濟面臨轉型期，我國經濟也面臨轉型挑戰。2013年上半年中國經濟發展速度明顯放緩，飼料行業同樣面臨經濟結構調整和發展戰略調整問題，飼料產量增速減緩，企業利潤進一步擠壓。但從行業形勢看,隨著國家宏觀經濟結構的調整,從第三季度開始,經濟逐漸回暖,行業和企業也基本適應了國家經濟結構調整的步伐和節奏,縱觀當前大環境、大政策、大市場，我國飼料行業仍有很大發展空間和機遇。
　　從宏觀環境看，隨著我國經濟增長，人民生活水平提高，城市化進程加快，飼料行業仍有廣闊的發展空間。隨著農村城鎮化、大中型城市全域城市化、市民的增加以及人口的增長,對動物蛋白的直接需求和相關動物產品的剛性需求，給我國畜牧飼料行業帶來了廣闊的發展空間。黨的十八屆三中全會提出的“市場在資源配置中起決定性作用”的重大理論突破，將進一步協調處理好市場和政府的關系，使市場競爭更加有序充分，優勝劣汰和產業升級調整步伐將進一步加快，促進行業持續健康穩定發展。
　　從行業發展政策來看，國家一系列與飼料行業管理有關政策法規相繼出臺，既規范了行業行為，也提高了行業準入門檻和行業整體素質，逐步淘汰一批落后產能，進一步加快企業生產能力和管理水平的提高，更有利于一批規模實力較強的大型飼料企業聚集性發展。
　　從企業發展看，企業是行業發展的主力軍。近年來，我國飼料企業已具備了適應形勢發展的需要，對突發事件的有效處置和蓄勢而發放眼全球的勢頭。我國大型飼料企業的產量規模快速提升。行業企業大有一種蓄勢待發，初具放眼全球的趨勢。
　　從市場需求變化看，下游養殖規模化進程加快和散養戶快速退出必將給飼料行業帶來新的格局上的變化。同時，伴隨著今年《畜禽規模養殖污染防治條例（草案）》的出臺，部分不達標的中小生豬養殖場被拆除關停，而此前已對污染防治投入較多的大型養殖企業的競爭優勢將明顯上升，必將更有利于大型養殖企業尤其是上市公司的發展壯大。伴隨著規模化進程的加快，飼料產品結構的變化，企業的發展格局、戰略都將有大的調整，發展空間會更加廣闊。
　　總之，無論政策還是市場，均對提升飼料行業整體競爭力前景利好。在農業經濟政策調整，行業政策日臻完善，企業戰略性發展加快以及市場容量的進一步擴大等四重因素的共同促進，我國飼料行業必將迎來更大的發展空間。[原文：中國飼料行業信息網  畜牧頻道]

海鹽調味品

謝謝分析，辛苦了。